Integracja systemu Baseline™ z Sellizer realizowana jest za pomocą dedykowanej wtyczki wykorzystującej interfejs API. Zasadę działania wtyczki możesz zobaczyć na poniższym
schemacie. Z tego miejsca należy nadmienić, iż jest to schemat przykładowy, który może u każdego wyglądać inaczej.
1. Handlowiec przygotowuje ofertę w CRM Baseline™ przy pomocy dedykowanego generatora dokumentów.
2. Oferta zostaje przesłana do akceptacji, a następnie przekazana do wysyłki do klienta. Od tego momentu rozpoczyna się właściwa integracja.
3. Formatka wysyłki oferty jest zaopatrzona w odpowiedni, specjalnie zaprojektowany graficzny szablon e-mail.
4. Wysyłka z poziomu CRM może być zrealizowana w dwojaki sposób:
a) klasycznie: poprzez wysłanie standardowej wiadomości e-mail z ofertą w załączniku,
b) z wykorzystaniem integracji: poprzez wysłanie oferty do Sellizer’a, a następnie pobranie linku www i przesłanie go do klienta końcowego w treści wiadomości e-mail.
5. Nas interesuje ta druga opcja. Aby wysłać ofertę z CRM do Sellizer’a i pobrać jej link, handlowiec uwierzytelnia się wprowadzając jednorazowo dane logowania.
6. Oferta wraz z innymi załącznikami zostaje wyeksportowana do Sellizer, a link do oferty jest umieszczany w odpowiednim miejscu szablonu e-mail. W tym przypadku do wiadomości e-mail nie są dołączane żadne załączniki.
7. Tak przygotowana wiadomość zostaje wysłana do klienta końcowego bezpośrednio z CRM-a. Klient może zobaczyć ofertę klikając w link otrzymany w wiadomości e-mail.
8. Jeżeli klient zaznaczył odpowiednie zgody i pliki cookies, wówczas podczas przeglądania oferty zapisywane są statystyki przeglądania dla każdej strony osobno, a także każdego z plików oferty. Dodatkowo handlowiec otrzymuje powiadomienie sms oraz e-mail o otwarciu oferty przez klienta.
9. Link do śledzenia statystyk dostępny jest bezpośrednio z poziomu oferty w systemie Baseline™, co z kolei umożliwia szybki dostęp do informacji bezpośrednio z poziomu CRM-a.
10. Klikając w link handlowiec zostaje przekierowany do platformy Sellizer, gdzie znajduje się pełna metaanaliza dotycząca każdej oferty.
Po więcej skontaktuj się za pośrednictwem chatu, maila: [email protected] lub formularza.